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    行業新聞
    2021-11-16 14:57:27

    預見2021:《2021年中國乳制品行業全景圖譜》

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    乳制品產業全景圖

    乳制品行業的產業鏈較長,涵蓋牧草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節。奶牛養殖是乳制品制造行業的上游環節,奶牛養殖的產品原奶是乳制品制造的重要原料;中游一般為乳制品加工制造環節,將上游生產的原奶加工制造成各類乳制品;下游則通過超市、便利店、線上平臺等線上線下渠道將乳制品銷售給消費者。



    乳制品產業鏈涉及多個行業和企業,上游主要參與者有奶牛養殖企業現代牧業、乳山、圣牧、賽科星、優然牧業等;中游乳制品生產重點企業主要有伊利、安慕希、飛鶴等乳制品品牌;下游的重點流通渠道則包括沃爾瑪、永輝等大型商超,全家、美宜佳等便利店以及淘寶、京東等線上平臺。



    供給方面產量有所增長,出口有所下降

    根據國家統計局數據顯示,2015-2019年,全國規模以上乳制品企業數量逐年下降,2020年發生增長。截至2020年12月底,全國規模以上乳制品企業達到572家,較2019年新增7家。



    從產量來看,2015-2020年我國乳制品產量呈現波動變化的趨勢,但整體保持在2600萬噸以上的水平。近兩年我國乳制品產量保持穩定增長,2020年,其產量達到2780.4萬噸,比2019年增長2.84%。



    出口方面,受海外疫情蔓延、貿易摩擦、內外價差等影響,根據海關總署數據顯示,2020年全國乳制品出口合計4.60萬噸,金額2.44億美元,同比下降19.90%和46.81%。



    需求方面國內銷量和國外進口均增長

    根據國家統計局《中國統計年鑒2020》的數據顯示,2015-2019年我國奶類年人均消費量整體呈現波動上升的趨勢。其中2019年我國奶類年人均消費量為12.5千克/人/年。奶類人均消費量整體維持在12-12.5千克/人/年左右,與世界平均水平相差較大。



    銷量方面,2015-2019年,我國乳制品銷量變化趨勢大體同產量變化趨勢一致。2018年,我國乳制品銷量為2681.47萬噸,較2017年同期下降7.7%。2019年,我國乳制品銷量為2710.63萬噸,較2018年增長1.09%。



    進口方面,根據海關總署數據顯示,2020年全國共進口各種乳制品347.83萬噸,金額125.99億美元,同比分別增長11.07%和6.22%。



    乳制品市場規模逐年增長,飲用奶消費占比最高

    我國乳制品行業起步晚、起點低,近年來發展迅速。乳制品包括飲用奶、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等。2019年我國奶類人均消費量為12.5千克,預計未來幾年中國乳品需求量將維持較高的增長,驅動因素包括農村消費升級、城鎮化提升及乳品多品類擴展等。

    根據歐睿咨詢數據顯示,2020年我國乳制品銷售規模達到了6385億,較2019年增長0.9%,近14年年均復合增長率為10%左右。



    注:乳制品行業整體市場規模為各細分市場規模加總值。

    目前我國乳制品消費以飲用奶為主,2020年其銷售規模為2507億元,占比達39.26%。嬰配和酸奶消費分別位列第二、第三,2020年其銷售規模分別為1764億元、1507億元,占比分別為27.62%、23.60%。



    伊利為飲用奶市場龍頭

    從飲用奶細分市場品牌占比來看,伊利、特侖蘇、金典奶占據飲用奶市場的前三,合計占比達到26%。伊利為行業龍頭品牌,市場份額為9.8%。



    安慕希占據五分之一酸奶市場份額

    從酸奶細分市場品牌占比來看,安慕希、純甄、蒙牛占據酸奶市場的前三,合計占比達到37.8%。安慕希為行業龍頭品牌,市場份額達到酸奶整體市場份額的五分之一。



    飛鶴為嬰配奶粉行業第一

    從嬰配奶粉細分市場品牌占比來看,飛鶴、惠氏、達能占據嬰配奶粉市場的前三,合計占比達到37.6%。飛鶴為嬰配奶粉品牌行業第一,其市場份額為14.8%。



    未來市場空間巨大

    近年來,我國乳制品行業的發展速度很快,但我國的乳制品人均消費量與世界平均水平差距還很大。發展中國家乳制品消費的顯著特點是人均年消費水平較低,這對于世界上最大的發展中國家——中國,乳制品消費市場潛力巨大。根據歐睿咨詢數據顯示,到2025年我國乳制品市場規模將達到8100億元。



    更多數據請參考前瞻產業研究院《中國乳制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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